1.
Finanziellen Grundbedarf ermitteln
Haben Sie den Eindruck, dass Sie nicht gut aufgestellt sind, die Anlageprodukte sich nicht richtig ergänzen oder bestimmte Themen noch unberücksichtigt sind? Wir erheben mit Ihnen den finanziellen Status-Quo und analysieren ihn. Daraus ergeben sich Strategie und zukünftige Handlungsfelder.
2.
Erhalt des Lebensstandards sichern
Zunächst geht es darum, Ihren bisher erarbeiteten Lebensstandard für die zweite Lebenshälfte abzusichern. Solange Sie noch ein regelmäßiges Einkommen und Einkünfte haben, können Sie eventuellen Bedarf aktiv decken. Nach dem Renteneintritt ist das nicht mehr so einfach möglich. Jetzt ist Zeit dafür.
3.
Verbesserung des Lebensstandards
Auf Basis der mit Ihnen besprochenen Finanzstrategie ergänzen wir mit maßgeschneiderten Anlagen, überprüfen Ihr Portfolio und passen es regelmäßig auf Ihre Lebenssituation an. Ist Ihr Haus seniorengerecht, wie sichern wir Ihren Partner besser ab, ist die vorgezogene Schenkung besser als Vererben?
1.
Finanziellen Grundbedarf ermitteln
Haben Sie den Eindruck, dass Sie nicht gut aufgestellt sind, die Anlageprodukte sich nicht richtig ergänzen oder bestimmte Themen noch unberücksichtigt sind? Wir erheben mit Ihnen den finanziellen Status-Quo und analysieren ihn. Daraus ergeben sich Strategie und zukünftige Handlungsfelder.
2.
Erhalt des Lebensstandards sichern
Zunächst geht es darum, Ihren bisher erarbeiteten Lebensstandard für die zweite Lebenshälfte abzusichern. Solange Sie noch ein regelmäßiges Einkommen und Einkünfte haben, können Sie eventuellen Bedarf aktiv decken. Nach dem Renteneintritt ist das nicht mehr so einfach möglich. Jetzt ist Zeit dafür.
3.
Verbesserung des Lebensstandards
Auf Basis der mit Ihnen besprochenen Finanzstrategie ergänzen wir mit maßgeschneiderten Anlagen, überprüfen Ihr Portfolio und passen es regelmäßig auf Ihre Lebenssituation an. Ist Ihr Haus seniorengerecht, wie sichern wir Ihren Partner besser ab, ist die vorgezogene Schenkung besser als Vererben?
Hier finden sie ihren passenden Ansprechpartner.